وقتی هنری ام. استنلی، روزنامه‌نگار و ماجراجوی آمریکایی، از جنگ‌های غرب با سرخ‌پوستان بازمی‌گردد، سردبیرش جیمز گوردون بنت او را به آفریقا می‌فرستد تا دکتر دیوید لیوینگستون، مبلغ مذهبی مفقودشده اسکاتلندی را پیدا کند. استنلی، لیوینگستون را در حالی می‌یابد که با خوشحالی مشغول توزیع دارو و ترویج مذهب در میان بومیان است. در ابتدا داستان او مورد باور عموم قرار نمی‌گیرد.

پاملا گری، زن جوان و مستاصل از طبقه اشراف که برادرش پل در آستانه اعدام به جرم قتل یک مخترع اسلحه است، به سراغ چارلی چن می‌رود. پاملا به بی‌گناهی برادرش ایمان دارد.

در روز عروسی، مونیین، نامزد سر جان کارترت، توسط رقیب حسودی به نام جرمی کشته می‌شود و او را از نظر روحی ویران می‌کند. کارترت سه دهه را در انزوا سپری می‌کند و بیشتر با روح مونیین ارتباط برقرار می‌کند، تا اینکه متوجه می‌شود خواهرزاده مونیین، کاتلین، یتیم شده است. او سرپرستی این کودک را برعهده می‌گیرد و او را مانند فرزند خود بزرگ می‌کند، اما وقتی کاتلین در جوانی عاشق پسر قاتل مونیین می‌شود، به شدت وحشت‌زده و نگران می‌شود.

کاپیتان دونالد کینگ برای انجام یک ماموریت مخفی به هند فرستاده می‌شود، در حالی که هنگ او، یعنی نگهبان سیاه، با آغاز جنگ جهانی اول عازم فرانسه می‌شود.